2020.6.15日早報導(dǎo)讀

1、國企改革三年行動政策即將出臺 受益企業(yè)迎價值重估機(jī)會★★★★

2、市場貨源緊張 國內(nèi)稀土價格不斷攀升★★★★

3、小米系將發(fā)布重磅產(chǎn)品 相關(guān)供應(yīng)商有望從中受益★★★★

4、工信部帶來大催化 5G+汽車分支被單獨(dú)點(diǎn)名★★★★

5、核酸檢測需求旺盛 有望給相關(guān)企業(yè)帶來業(yè)績彈性★★★

6、政府工作報告分工明確 兩大題材竟成意外焦點(diǎn)★★★

7、歌爾TWS耳機(jī)出貨好于預(yù)期 行業(yè)蛋糕或繼續(xù)做大★★★

8、美股重挫 道指暴跌7%創(chuàng)4月以來最大跌幅

 

 A  股 

 

1、國企改革三年行動政策即將出臺受益企業(yè)迎價值重估機(jī)會★★★★★

國務(wù)院發(fā)布關(guān)于落實(shí)《政府工作報告》重點(diǎn)工作部門分工的意見。其中，“實(shí)施國企改革三年行動”由國務(wù)院國資委牽頭，10月底前出臺相關(guān)政策；“基本完成剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題”由國務(wù)院國資委牽頭，12月底前完成。

這對于一個沉寂已久的主題而言，意味著多數(shù)標(biāo)的仍然可能有大幅價值重估機(jī)會，后續(xù)資金可能將逐漸加碼，提前布局、充分挖掘?qū)⒖赡芟硎苤黝}市場熱度不斷提升以及國企改革、國資重組帶來的個股基本面重構(gòu)的戴維斯雙擊。

公司方面，國投中魯（600962）主營濃縮果蔬汁（漿）的生產(chǎn)和銷售，公司控股股東為國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司。云內(nèi)動力（000903）實(shí)控人為昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司生產(chǎn)的DEV系列車用柴油發(fā)動機(jī)采用國際先進(jìn)技術(shù)，尾氣排放已達(dá)到國六法規(guī)排放標(biāo)準(zhǔn)。

 

2、市場貨源緊張 國內(nèi)稀土價格不斷攀升★★★★

國內(nèi)稀土價格不斷攀升，最新數(shù)據(jù)顯示，鐠釹氧化物價格上調(diào)3000元/噸至28.75萬元/噸，為連續(xù)三日上調(diào)，較月初的報價已上漲6.09%；氧化釹價格上調(diào)5500元/噸至29.65萬元/噸，為連續(xù)三日上調(diào)，較月初的報價已上漲5.89%。金屬釹、鐠釹金屬分別較月初上漲3.85%、5.61%。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鐠釹市場報價上漲，主要原因是氧化物歷史供應(yīng)缺口出現(xiàn)，廢料產(chǎn)能下降和部分原礦投料不足，使得市場貨源緊張。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，終端新能源汽車市場回暖，稀土下游永磁材料廠家備貨需求增多，加之國內(nèi)稀土收儲計劃中中重稀土占年度產(chǎn)量比重較大，有望對中重稀土供需和價格形成較大影響，再考慮到目前緬甸封關(guān)仍然對國內(nèi)的中重稀土進(jìn)口供應(yīng)產(chǎn)生緊縮影響，國內(nèi)重稀土價格將維持高位。

利好概念股：北方稀土（600111）、正海磁材（300224）、五礦稀土（000831）、橫店東磁（002056）、金力永磁（300748）等。

 3、小米系將發(fā)布重磅產(chǎn)品 相關(guān)供應(yīng)商有望從中受益★★★★

據(jù)媒體6月11日報道，華米將于6月15日舉辦AI創(chuàng)新大會，今天華米科技官微預(yù)熱，暗示將發(fā)布新一代可穿戴設(shè)備AI芯片。華米官方預(yù)熱海報稱：“黃山一號”只是牛刀小試，一鳴驚人應(yīng)該是什么？

“黃山1號”是華米科技于2018年9月17日發(fā)布的全球智能可穿戴領(lǐng)域第一顆人工智能芯片，已經(jīng)在華米多款A(yù)mazfit品牌手表、手環(huán)中量產(chǎn)商用。根據(jù)細(xì)節(jié)來看，此次華米將要發(fā)布的可穿戴芯片將兼顧性能和功耗，將會發(fā)布比黃山一號更加勁爆的可穿戴芯片。

利好概念股：北京君正（300223）、卓翼科技（002369）、歐菲光（002456）、長盈精密（300115）等。

 

4、工信部帶來大催化 這個5G+汽車最火分支被單獨(dú)點(diǎn)名★★★★

工信部裝備工業(yè)一司組織召開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題研討會，分析當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢和面臨的主要問題，并就智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品準(zhǔn)入審查要求、道路測試和應(yīng)用示范等進(jìn)行了交流討論。部裝備中心、國汽智聯(lián)、汽車協(xié)會、汽車學(xué)會、中汽中心等有關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的代表參加了會議。

騰訊預(yù)計，到2025年，單就中國的車聯(lián)網(wǎng)市場會達(dá)到2000億元。目前CV2X產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展符合預(yù)期，處于沖刺階段。對應(yīng)的芯片和模組、車載OBU、路側(cè)RSU、基站、邊緣設(shè)備和云控平臺的相關(guān)公司率先受益。

利好概念股：千方科技（002373）、銀江股份（300020）、中科創(chuàng)達(dá)（300496）、德賽西威（002920）等。

 

5、核酸檢測需求旺盛 有望給相關(guān)企業(yè)帶來業(yè)績彈性★★★

國家衛(wèi)健委網(wǎng)站11日發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)哨點(diǎn)作用做好常態(tài)化疫情防控工作的通知》，涉及發(fā)熱門診、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、急救中心等類型的“哨點(diǎn)”。要求對于所有到發(fā)熱門診就診的患者，必須掃“健康碼”，并進(jìn)行核酸檢測。各區(qū)縣每天應(yīng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院留觀發(fā)熱患者進(jìn)行核酸檢測，發(fā)熱患者要提供核酸檢測報告。

隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，檢測范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)檢盡檢人群需求旺盛。出口業(yè)務(wù)方面，根據(jù)最新政策，國內(nèi)還未獲批但獲得海外認(rèn)證的產(chǎn)品也可以出口，相關(guān)企業(yè)訂單需求將持續(xù)，有望給二季度甚至全年帶來業(yè)績彈性。

利好概念股：邁克生物（300463）、迪安診斷（300244）、萬孚生物（300482）等。

 6、政府工作報告分工明確 兩大題材竟成意外焦點(diǎn)★★★

中國政府網(wǎng)11日發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報告》重點(diǎn)工作部門分工的意見》，意見提出年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資，增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，由發(fā)改委、財政部等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)；年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)深化新一輪全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，由發(fā)改委、科技部牽頭。

此外，《意見》還提出，12月底前完成在中西部地區(qū)增設(shè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、綜合保稅區(qū)，增加服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)，由商務(wù)部、海關(guān)總署等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。有市場人士認(rèn)為，自貿(mào)區(qū)溢出效應(yīng)疊加“一帶一路”、“成渝城市群”等戰(zhàn)略的推進(jìn)，西部地區(qū)或會成為今年地區(qū)行情的意外熱點(diǎn)。

利好概念股：中迪投資（000609）、青松建化（600425）等。

 7、歌爾TWS耳機(jī)出貨好于預(yù)期 行業(yè)蛋糕或繼續(xù)做大★★★

歌爾股份董事長姜濱在11日下午舉行的可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上路演中表示，從目前看，二季度TWS耳機(jī)出貨略好于預(yù)期。

相比傳統(tǒng)耳機(jī)，TWS耳機(jī)攜帶更加輕便，在蘋果AirPods的引領(lǐng)下迅速成為智能硬件市場的熱點(diǎn)。東吳證券王平陽指出，隨著安卓系及第三方TWS耳機(jī)逐步攻克雙耳傳輸、主動降噪、智能功能等技術(shù)難題，行業(yè)步入加速發(fā)展期。預(yù)計2020年TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)2.3億副以上，相較于2019年手機(jī)出貨量13.7億部，TWS滲透率仍有充足的提升空間。

利好股概念股：欣旺達(dá)（300207）、瀛通通訊（002861）等。

 8、美股重挫 道指暴跌7%創(chuàng)4月以來最大跌幅

美股全線收跌，道指重挫1860點(diǎn)，跌幅達(dá)6.9%，納指收跌5.27%，標(biāo)普500指數(shù)收跌5.89%。航空、科技板塊無一上漲，波音跌超16%，美光科技跌近7%。美、布原油期貨大幅收跌近8，創(chuàng)一個月來最大跌幅；COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%，報1739.80美元/盎司。

 公司公告 

 

【新股IPO方面】今日A股市場1只新股和1只可轉(zhuǎn)債申購：（1）新天綠能，申購代碼730956，發(fā)行價格3.18元/股，發(fā)行市盈率8.96倍，單賬戶申購上限4萬股。（2）歌爾轉(zhuǎn)2，申購代碼072241，債券代碼128112，正股：歌爾股份。

【公司利好消息】

長江電力：擬發(fā)行GDR并申請在倫敦證券交易所掛牌上市；滬電股份：擬籌劃股權(quán)激勵計劃；成都銀行、兗州煤業(yè)：擬增持股份；東華軟件：與“華為”簽署鯤鵬服務(wù)器授權(quán)合作協(xié)議；潔美科技：預(yù)計上半年凈利潤同比增140%-180%；華發(fā)股份：珠海全資子公司23.02億元本市拿地；誠邦股份：聯(lián)合簽下9440.93萬元項(xiàng)目合同；紅旗連鎖：擬2000萬元設(shè)海南全資子公司，3000萬元設(shè)蘭州合資公司；海利得：擬3.96億元投建年產(chǎn)47000噸高端壓延膜項(xiàng)目；振靜股份、華通醫(yī)藥：重組有條件過會，6月12日復(fù)牌；龍元建設(shè)：中標(biāo)寧波象山2.98億元項(xiàng)目。

【公司利空消息】

圣邦股份：持股3.03%的股東世紀(jì)維盛擬清倉減持；加加食品：公司股票6月15日起被實(shí)行其他風(fēng)險警示；*ST康得：控股股東“康得集團(tuán)”被證監(jiān)會立案調(diào)查；龍韻股份：持股3.3%股東許龍擬清倉；至純科技：持股0.84%股東“聯(lián)新投資”擬清倉；嘉澳環(huán)保：“利鴻亞洲”擬減持不超5.18%股權(quán)；*ST商城：股東擬減持不超過1%股份。

 

 市場資金動向

 

北上資金昨日凈流入1.45億元。貴州茅臺凈賣出6.1億，恒瑞醫(yī)藥凈賣出2.6億。深股通方面，寧德時代凈買入4.8億，京東方A凈買入3.8億。牧原股份凈賣出3.7億，東方財富凈賣出2.3億。

                            

【6月11日滬股通前十大活躍股】：中國平安、貴州茅臺、中國國旅、隆基股份、海螺水泥、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥、三一重工、伊利股份、匯頂科技。

【6月11日深股通前十大活躍股】：寧德時代、京東方A、格力電器、立訊精密、牧原股份、五糧液、東方財富、TCL科技、美的集團(tuán)、東方雨虹。

資金流居前行業(yè)板塊（6月11日）

 

注：以上信息、數(shù)據(jù)來源市場公開消息，僅供參考！